Кацухира Агата оказывается в параллельном мире, где обычная повседневность причудливо связана с Сверхъестественным.

Он встречает фею Чарли Бредбери и чародея Габриэля, которые решили жить с ним вместе.

Кацухира насмешливо относится к настойчивости феи проявлять чувства по отношению к нему и неосознанному гаемонию Габриэля.

Постоянные попытки Габриэля и Чарли изменять безэмоциональное состояние Кацухиры приводит к комическим ситуациям, таким как появление артефактов, которые меняют голос на очей или заставляют демонов видеться во всех девушках.

Когда группа обнаруживает злое заклинание, манипулирующее бытием волшебного мага, Кацухира проявляет приоритетное интерес к федии, и возникает напряжение между Демой и Габриэля.

Но привлекательность Демы для Кацухиры не имеет черт влюбленности, но больше как любопытство к виденному Сэмом демону в нем.

Дема встает на путь возвращения в Демагософью и перестать изменять Рей, и Кацухира медленно проявляет свои чувства к Габриэлю, но из-за безэмоциональности не имея возможности выказать ему это.

На фоне сражений с виденным Сэмом демоном, Рей признается Деме в измене, и Кацухира и Сэм обязательно исследуют свои чувства друг к другу.