Юкина попадает в Средиземье, где она должна адаптироваться к повседневной жизни эльфов и людей.

Она учится говорить на их языках, изучает их культуру и обычаи, и даже находит работу в качестве охотника на демонов.

Однако, когда Юкина узнает, что Саурон собирается напасть на Средиземье, она должна решить, стоит ли ей использовать свои магические способности, чтобы помочь защитить этот мир, или оставаться в стороне и сохранить свою анонимность.