В Итином королевстве Средиземья Юдзуру и Сёко находят себе новых волшебных друзей (эльфа, гнома, хоббита).

Сёко, бывшая жертва травли в школе, надеется по-настоящему привыкнуть к новой культуре и навсегда забыть о своем кричаще нестандартном внешнем виде (изображение на лице).

Видя, как ее новая башня подвергается травле со стороны местных жителей, Юдзуру начинает использовать свои силы во благо, создавая специальные укрытия из непроницаемого магического материала для каждого обиженного члена королевства, тем самым защищая своих друзей от всех, кто хочет им вредить.

Заручившись поддержкой могущественных союзников и объединив усилия для защиты Итиного королевства, Юдзуру и ее друзья выступают против злого лорда, который стремится распространить свое злое влияние на соседние королевства.

Им предстоит противостоять его армии троллей и орков и сразиться с самим лордом, чтобы освободить королевство от его тирании.