Юи Хирасава неожиданно оказывается в Средиземье, где её влечёт к Источнику Зла, Саурону.

Под влиянием его тёмной магии, Юи начинает исполнять мрачные и депрессивные мелодии на своей электрогитаре.

Слушая эти звуки, орки набираются силы и готовятся к нападению на Гондор.

Однако, друзья Юи из Клуба легкой музыки, будучи не в состоянии съездить в Средиземье по причине коротких летних каникул, достают старую акустическую гитару, играя на ней радостные и позитивные песни, которые передаются по воздуху в мир Средиземья.

Эти звуки подбадривают славных жителей Средиземья, заставляя отряды орков отступать.

В итоге Юи находит в себе силы побороть тёмное влияние и возвращается домой.