В этой фантастической истории Средиземье претерпевает экстремальные изменения, становясь детским игровным парком.

нНевероятные события разворачиваются в этой новой Серединной Земле, где Гимли — шеф-повар огромной кукольной бончики, Леголас — мудрый наставник по декоративной рыбалке, Элронд — умелый мастер по бальным танцам для казейчатых, а Гэндальф — корошэк, постоянно нарушает правила, сидя на дружеской лавочке с Мелиодасом.

И жизнерадостная личность Мелиодаса позволяет создавать настоящее благополучие в этом дружеской маниакальном Средиземье, жители которого снизвали ментальные союзники Мелиодаса.