Мугэн совершает плавание на шхуне по Атлантическому океану, когда вокруг корабля внезапно зависают странные кристаллы и портал переносит его в параллельную вселенную.

В этой реальности, волшебство, магия и причудливые существа процветают.

В то время как его новые спутники, группа искателей приключений, пытаются найти и проникнуть во дворец Рудольфа II, и без того нестабильного императора Священной Римской империи, Мугэн начинает обнаруживать, что ему нравится этот странный новый мир.

Император, не чуждый магии, замечает силу Мугэна и заводит с ним философские споры по астрономии, богослужению и волшебству.