Дин и Сэм Уинчестер находят дедушку Форда, который избежал своей смертной участи с помощью Эликсира Бессмертия, но ценой своей золотой ведьмы, которая все больше и больше предвидит его пламя силы. Изуми был нанят Эликсиром Бессмертия, чтобы защищать его от ведьмы. Ведьма пытается мести Дин, который когда-то убил ее сына, и пытается использовать Эликсир Бессмертия в своих мести. Дин и Сэм объединяются с Изуми, чтобы победить ведьму и сохранить свою дружбу с дедушкой Фордом, который, наконец, решает принять свою смерть.