Шрам появился в Средиземье с одеждой его королевства, позиционируя себя как последний представитель королевской особы государственных алхимиков.

Однако, Шрам вскоре обнаруживает, что битва не так проста, как он думал.

Ему бросает вызов таинственный, могущественный человек по имени Толкин, который дает ему те магические умения, которые имели эльфийские князья, и предлагает быть его советником.

Толкин предлагает Шраму помочь защищать Средиземье от вымышленных создателей книг, утверждая что это будет способ для него восстановить репутацию его королевского рода.

Шрам, которого разжечëла его гордость, принимает вызов, однако не верит ни единому слову Толкина.

Толкин сопровождает Шрама в бою, где он помогает Шраму постепенно обрести новый смысл жизни и цель.

Несмотря на его скептицизм, Шрам постепенно принимает себя в новом составе.

Следуя примеру Толкина, Шрам решает, что порадок будет восстановлен через вмешательство в создание новой вымышленной реальности, которая обещает вернуть погибшую цивилизацию государственных алхимиков в еë первоначальный блеск.