Дралук, могущественный вампир, прибывает в Средиземье с целью захватить власть.

Он использует свою хитрость и стратегию, чтобы манипулировать различными расами и народами, втягивая их в войну друг с другом.

Однако, когда он сталкивается с отважными героями Средиземья, Дралук обнаруживает, что его саркастический и ироничный стиль общения не всегда работает, и ему приходится использовать все свои силы и умения, чтобы противостоять им.