Маюри Куроцути, капитан двенадцатого отряда Готея 13 и директор Научно-исследовательского института синигами, внезапно оказывается в Средиземье Толкина.

Его научные знания и исследовательская одержимость сталкиваются с магией и мистикой этого мира.

Он встречается с Гэндальфом и другими магами, пытаясь понять природу магических сил Средиземья.

Однако его пренебрежительное отношение к жизням других и садистские наклонности заставляют его проводить жестокие эксперименты на местных обитателях, что приводит к конфликту с местными жителями и другими героями.