Ханако и Нэнэ оказываются в Средиземье Толкина, где они должны выполнить контракт, чтобы вернуться домой.

Они путешествуют по Средиземью, встречая различных существ и испытывая приключения.

В процессе путешествия, Ханако и Нэнэ влюбляются друг в друга, но их любовь ставится под угрозу, когда они узнают, что Нэнэ должна выйти замуж за эльфийского принца, чтобы спасти свой народ от уничтожения.