Отоя Иттоки оказывается в Средиземье, где он сталкивается с силами зла, такими как Саурон и его орки.

Он использует свою музыку и энтузиазм, чтобы вдохновить и мотивировать людей Средиземья на борьбу с тёмными силами.

Однако, когда он узнаёт, что его музыка может быть использована для злых целей, он сталкивается с трудным выбором: продолжать использовать свою музыку для добра или прекратить её использование, чтобы не допустить её использования в злых целях.