Изаёй Сакамаки, измученный одиночеством своей силы, прибывает в Вестерос, чтобы найти человека, который сможет его понять.

Он встречает Эмилию Таргариен, принцессу из экзотических земель Империи Поднебесной, которая спустилась в Вестерос для проверки слуха о том, что «уничтожение звезды blew которой разоблачает заговор когда королева Алисента приглашает Изаёя на службу в Красный Храм, чтобы он использовал свои способности для защиты её престола.

Изаёй и Эмилия невинно влюбляются и вместе вступают в схватку за власть когда королева Алисента приглашает Изаёя на службу в Красный Храм, чтобы он использовал свои способности для защиты её престола и убедить другие королевства перейти на сторону Алисенты.