Рёко Тамия оказывается в Средиземье в теле эльфа.

Она исследует местную фауну и флору и обнаруживает паразитов, похожих на тех, которые она знала на Земле.

Она решает изучить их природу, следуя своей научной жажде.

Местные жители, однако, замечают подозрительные связи Рёко с паразитами и начинают подозревать ее во зле на жителей Средиземья.

Магические существа начинают преследовать ее и пытаться остановить.

Рёко, используя свой ум и манипуляции, уходит от преследователей и продолжает свои исследования, но также сталкивается с моральным выбором: продолжить эксперименты, несмотря на последствия, или же остановиться, рискуя лишиться своего нового мира.