Морел МакКарнати прибывает в город, где братья Винчестеры расследуют дело о странных убийствах.

Морел, будучи опытным охотником, также интересуется этим делом.

Однако, в отличие от Винчестеров, Морел считает, что убийства совершает не демон, а человек.

Братья Винчестеры не согласны с ним и начинают подозревать Морела в совершении преступлений.

В итоге, Морел и Винчестеры сталкиваются в финальной битве, где Морел раскрывает, что убийства совершал человек, одержимый демоном, и что он намеренно втянул Винчестеров в ложное преследование, чтобы защитить настоящего убийцу.