Денди пишет статью об интеллекте Короля Артура и его двора в легендах о Камелоте и оказывается увлеченным исследованием.

Он начинает высказывать гипотезу о том, что Мерлин был самым блестящим умом в Камелоте и мог бы дать советы даже Шерлоку Холмсу.

Однако, когда Шерлок, Мортимер и Лэстрэйд встречаются с Майройс, таинственной волшебницей, им взначай выпадает шанс проверить эту гипотезу на практике.

После сложных испытаний, Денди удается продемонстрировать, что он может чётко направлять свои мысли и наивысшим образом задействовать свой интеллект, способный создавать волшебство вполне равноценное реальности опытнейшего чародея.